随笔61中国半导体产业的思考牛角峥嵘,集

年1-2月的累计产量亿块，同比大增79.88%。这是创历史记录的，也充分预示着中国集成电路芯片产业在牛年的开年是“牛角峥嵘”。年，中国大陆集成电路芯片产量突破亿块，创出历史新高。相比较于年亿块，期间增长了66.9%。年1-2月，中国集成电路芯片进口数量达到亿块，相比较年同期的亿块，同比增长36%。年，集成电路进口数量开始再次创出历史新高，首次突破了亿块，达到亿块。年1月，代表行业景气的北美半导体设备厂商月度销售产值首次突破了30亿美金关口，达到了30.4亿美金，同比增长29.9%。-年，需求缺口不断改善；年1-2月，需求缺口大幅度攀升，牛转乾坤。随笔编制“需求缺口系数”；年随笔提出的“下一个方向！第四次全球硅含量提升周期”指明了汽车、工业、物联网、5G通讯的需求方向。“一个在基础科学知识上依赖于其它民族的国家，它的工业进步将是缓慢的，它在世界贸易中的竞争地位将是虚弱的。”基础研究—成为了一个国家独立科技体系的基石。年3月15号，《努力成为世界主要科学中心和创新高地》进一步指明了“科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉”。正文：1、牛角峥嵘，年1-2月，集成电路产量累计突破亿块，同比大增79.88%，史无前例的高速增长。年，中国大陆集成电路芯片产量突破亿块，创出历史新高。相比较于年亿块，期间增长了66.9%。年2月，《随笔：中国半导体产业的思考》正式发表，我们说了，这是一个长达八年以上的景气周期。期间，随着那个谁对于种花家科技产业的霸凌和极限打压，但是，我们的集成电路芯片产业确依旧展现了极其坚强的韧性并迸发出蓬勃的生命力。年，中国大陆集成电路芯片产量突破亿块，创出历史新高。相比较于年亿块，期间增长了66.9%。即使在种花家科技最痛苦的-年，也保持了5-10%的增长。年1-2月，中国大陆集成电路累计产量突破亿块，同比大增79.88%。有的人会说，这是年因为疫情影响下的低基数增长。真的这样吗？图：-中国大陆集成电路累计产量Vs同比增速%通过上图，我们可以看到，年-年，每年1-2月累计集成电路月度产量保持在亿块以上。年1-2月的集成电路累计产量达到了.3亿块，是-年同期最高的产量，这并不是低基数。年1-2月的累计产量亿块，同比大增79.88%。亿块是什么概念呢？年1-3月的累计产量亿块，也就是说年的头2个月的产量是年头3个月的产量还要多。年1-4月的累计产量是亿块，也就是说年的头2个月的产量比年头4个月的产量还要多。年1-2月的集成电路产量亿块，这是创历史记录的，也充分预示着中国集成电路芯片产业在牛年的开年是“牛角峥嵘”。2、庞大的进口基数就是本土企业生长的沃土，中国大陆之大国市场战略纵深是中国芯片产业在全球竞争力提升和国产化的最大底气。年，中国集成电路进口数量开始再次创出历史新高，首次突破了亿块，达到亿块。相比较年的亿块，期间增长了44.16%。年1-2月，中国集成电路芯片进口数量达到亿块，同比增长36%。我们知道，中国大陆过去三年每年集成电路芯片进口超过亿美金，呈现年年攀升的趋势。年，中国大陆集成电路芯片进口数量是亿块，年，进口数量第一次突破亿块，达到亿块。年，即使在那个谁极限手段打压种花家科技产业的时期，集成电路芯片的进口数量依旧增长到亿块。年，疫情时期，中国加强新型基础设施建设，科技产业开始景气回升，集成电路进口数量开始再次创出历史新高，首次突破了亿块，达到亿块。-年期间，中国集成电路芯片进口数量期间增长了44.16%。图：-中国集成电路进口数量月度累计Vs同比增速集成电路进口数量的不断增长，一方面体现了中国科技产业的生命力，一方面体现了中国制造大国的国际地位，这是中国科技企业在全球竞争力的一个体现。更为重要的是，庞大的进口基数就是本土企业生长的沃土。中国大陆之大国市场战略纵深是中国本土芯片企业在全球竞争力提升和国产化的最大底气。年1-2月，中国集成电路芯片进口数量达到亿块，相比较年同期的亿块，同比增长36%。3、年1月，最能够代表全球半导体行业景气的北美半导体设备厂商月度销售产值首次突破了30亿美金关口，创历史新高，达到了30.4亿美金，同比增长29.9%。年发表的《随笔：中国半导体产业的思考》系列报告中，随笔首次强调了北美半导体设备厂商月度销售产值对于行业景气分析的意义，也说明为什么不看人云亦云的所谓BB值。图：-北美半导体设备厂商月度销售产值Vs同比增速年1月，北美半导体设备厂商月度销售产值首次突破了30亿美金关口，达到了30.4亿美金，同比增长29.9%。从上世纪90年代以来，这一数字也应该是历史新高了。这说明了什么呢，这不正是《随笔：中国半导体产业的思考》关于全球产业的前瞻思考和理解的一个体现吗。有人会说，这会不会是历史最高点，很快就要拐头向下了。有这种的想法的人，在年4-5月突破25亿美金的时候提出了质疑，在年下半持续突破25亿美金的时候也提出了质疑，但是，在全球硅周期（硅含量提升周期）不断向前的历史河流中，这只是一次波浪的起伏而已。从北美到欧洲到亚太，在如今芯片成为各个主要大国竞争的战略制高点的时期，先进制程的集成电路装备成为了各个主要国家争相追逐的利器。随笔的朋友们，还有无限风光在险峰呢。4、牛转乾坤，-年，需求缺口不断改善，年1-2月，需求缺口大幅度攀升。随笔编制“需求缺口系数”；年随笔提出的“下一个方向！第四次全球硅含量提升周期”指明了汽车、工业、物联网、5G通讯的需求方向。年至年，中国集成电路产量从亿块增长到亿块，期间增长了66.9%；中国集成电路进口数量从亿块增长到亿块，期间增长了44.16%。图：-中国集成电路产量Vs进口数量如上图，这组数字的对比，一方面体现了中国对于芯片的庞大需求，另一方面，体现了中国大陆集成电路芯片产业在过去数年被打压之下的逆风飞翔。随笔根据中国集成电路产量，进口、出口以及全球销售量、主要厂商的产能进行综合分析，我们编制了一张“需求缺口系数”。如下图：图：需求缺口系数，-我们可以看到，随笔正式发布的年，需求缺口是正数，非常形象的体现了那一年行业的景气，随笔的老读者们应该不会忘记那一年的超级景气周期吧。到了年，两会确定了“集成电路，实体第一”，随后遭遇那个谁针对种花家科技企业的打压，这一年，我们看到需求缺口系数直接被打断并呈现正负交错。年，种花家遭遇进一步科技霸凌，这一年，需求缺口系数大幅度跌落为负数并全年低迷。-年，相信所有对于中国科技产业、芯片产业关心的朋友们不会忘记华为备胎、卡脖子打棍子、国之重器等等。。。年，疫情之下，中国人民取得了对于疫情的阶段性胜利，中国集成电路芯片产业奋勇向前，当年集成电路产量首次突破亿大关口，达到了.6亿块，创出历史新高。这一年，相信随笔的老伙计们不会忘记“夜空最亮的芯”和“逆行者，芯最美”。随笔编制的“需求缺口系数”是否百分百正确呢，我们不敢百分百保证。随笔更加看中的是产业的发展大趋势，就如同硅周期之历史潮流一般。我们绘制了全球半导体销售数量同比增速，如下图，有兴趣的朋友们可以自行拟合，进而评估“需求缺口系数”之可行性。图：-年全球半导体销量同比增速年1-2月，“需求缺口系数”，暴力拉升。过去数年，从历经风雨到顽强生长，就如同雨后春笋一般，厚积薄发，势不可挡。在年的4季度，我们告诉朋友们，要重视芯片了，后面需求要紧张了，大家将信将疑。再到后面，各种媒体铺天盖地“汽车芯片缺货”，开始一部分朋友们恍然大悟。老朋友们，还记得年10月10号的《随笔16：中国半导体产业的思考：下一个方向！第四次硅含量提升周期》吗，在文中，我们谈到了为了三年到五年，年后，我们即将进入第四个硅含量提升周期，下游的驱动力量是汽车、工业、物联网、5G通讯。在随笔的系列报告中，汽车一直是随笔最为看重的，也是摆在首要位置的。那么，汽车里面，什么是最紧俏的呢？毫无疑问，当然是汽车CIS啦。汽车、工业、物联网就姑且不论，有人会说5G没有起来呀。别忘了这里说的是5G通讯，还记得年疫情期间兴起的网上办公、云视频等等一系列5G居家办公等等应用吗。即便如此，到了年1-2月，5G手机的出货量和渗透率也在大幅同比提升，不要着急，快了。“一个在基础科学知识上依赖于其它民族的国家，它的工业进步将是缓慢的，它在世界贸易中的竞争地位将是虚弱的。”六十余年前，当时美国国家科学研究发展局局长的万尼瓦尔.布什的这句话在今天全球经济和科技等诸多问题上显得尤为振聋发聩。年，基础研究—成为了一个国家独立科技体系的基石。年3月15号，《努力成为世界主要科学中心和创新高地》：进入21世纪以来，全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链为代表的新一代信息技术加速突破应用，以合成生物学、基因编辑、脑科学、再生医学等为代表的生命科学领域孕育新的变革，融合机器人、数字化、新材料的先进制造技术正在加速推进制造业向智能化、服务化、绿色化转型，以清洁高效可持续为目标的能源技术加速发展将引发全球能源变革，空间和海洋技术正在拓展人类生存发展新疆域。总之，信息、生命、制造、能源、空间、海洋等的原创突破为前沿技术、颠覆性技术提供了更多创新源泉，学科之间、科学和技术之间、技术之间、自然科学和人文社会科学之间日益呈现交叉融合趋势，科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。当前，我国科技领域仍然存在一些亟待解决的突出问题，特别是同党的十九大提出的新任务新要求相比，我国科技在视野格局、创新能力、资源配置、体制政策等方面存在诸多不适应的地方。我国基础科学研究短板依然突出，企业对基础研究重视不够，重大原创性成果缺乏，底层基础技术、基础工艺能力不足，工业母机、高端芯片、基础软硬件、开发平台、基本算法、基础元器件、基础材料等瓶颈仍然突出，关键核心技术受制于人的局面没有得到根本性改变。我国技术研发聚焦产业发展瓶颈和需求不够，以全球视野谋划科技开放合作还不够，科技成果转化能力不强。我国人才发展体制机制还不完善，激发人才创新创造活力的激励机制还不健全，顶尖人才和团队比较缺乏。我国科技管理体制还不能完全适应建设世界科技强国的需要，科技体制改革许多重大决策落实还没有形成合力，科技创新政策与经济、产业政策的统筹衔接还不够，全社会鼓励创新、包容创新的机制和环境有待优化。按照欧洲科学发展史，平均每隔80年，全球科学中心将发生一次转移。从欧洲德国的德累斯顿、到美国的圣克拉拉和圣何塞，到远东的日本筑波市，再到中国大陆的北京、上海、深圳、合肥等地，一场新一轮的“芯片战争”正缓缓的拉开序幕。敬请您持续

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